Portefeuille conseil^MD

Le meilleur des deux mondes

Portefeuille conseil est un service de portefeuille bonifié qui permet aux clients admissibles¹ de collaborer étroitement avec leur conseiller en placement pour mettre en place une stratégie de placement sur mesure et gérer leur portefeuille sur une base continue. Moyennant des honoraires annuels payés soit mensuellement, soit trimestriellement, au lieu de commissions sur chaque opération, vous pouvez poursuivre librement votre stratégie de placement sans avoir à vous préoccuper de frais d’opération individuels.

Une relation approfondie en matière de placement

Tout en vous laissant le plein contrôle sur vos décisions de placement, Portefeuille conseil vous fournit les conseils d’un conseiller en placement CIBC Wood Gundy, qui élaborera une stratégie de placement sur mesure et en accord avec vos objectifs et votre degré de tolérance au risque.

Portefeuille conseil vous fait profiter de l’expérience, des stratégies et des conseils qui vous sont offerts dans le contexte d’une relation personnalisée avec votre conseiller en placement CIBC Wood Gundy. Votre conseiller en placement vous aidera à composer un portefeuille diversifié et équilibré conforme à vos besoins financiers.

Avec Portefeuille conseil, les frais d’administration annuels d’un Compte de services financiers AAA^MD par ménage sont annulés. Ce compte offre des privilèges liés aux placements ainsi qu’aux opérations bancaires, comme un compte de chèques, les paiements de factures préautorisés et l’accès aux cartes de crédit CIBC, en plus de beaucoup d’autres avantages.

Autres avantages de Portefeuille conseil

• des conseils en placement professionnels;
• des frais mensuels ou trimestriels déterminés en fonction de l’actif;
• des opérations sans commission;
• des taux d’intérêt privilégiés sur les soldes en espèces et les prêts sur marge;
• des frais d’administration annuels supprimés pour les comptes enregistrés inscrits;
• un Compte de services financiers AAA sans frais d’administration;
• une vaste sélection d’options de placement;
• un accès à des services de recherche réputés sur les placements, les sociétés et les secteurs;
• des relevés de compte détaillés et accès en ligne aux mises à jour du compte;
• de possibles avantages fiscaux².

Pour nous joindre

Pour mettre à profit les avantages de Portefeuille conseil pour votre portefeuille de placement, nous vous invitons à utiliser notre outil Rechercher un conseiller en placementUne nouvelle fenêtre s'affichera dans votre navigateur. et à communiquer avec un conseiller en placement CIBC Wood Gundy près de chez vous.