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Voyez comme il est facile de faire le suivi de vos comptes de placement, de consulter des rapports de recherche et d’analyse exclusifs et d’explorer une foule d’outils, de ressources et de fonctions.
Afficher et gérer vos comptes
Après avoir ouvert une session, sélectionnez Renseignements sur le compte pour voir un aperçu de vos comptes, de vos avoirs, de l'historique de vos opérations et bien plus encore.
Les onglets permettent d’accéder aux renseignements essentiels dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos placements et faire le suivi des opérations aux comptes. Vous pouvez aussi télécharger les renseignements à partir de ces onglets.
Mes comptes
Vous trouverez ici un aperçu de vos comptes CIBC Wood Gundy.
- La valeur marchande totale de votre portefeuille s’affiche en même temps que la valeur marchande de chacun de vos comptes de CIBC Woody Gundy, si vous en avez plus d’un.
Avoirs en compte
La page Avoirs en compte comporte trois onglets :
- L’onglet Le plus récent vous présente une ventilation de vos titres et de vos liquidités et vous indique les cours les plus récents disponibles pendant les heures d’ouverture de la bourse.
- L’onglet Dernier jour ouvrable vous donne un portrait détaillé du rendement de votre portefeuille pour le jour de bourse précédent.
- L’onglet Valeur comptable donne un accès direct aux valeurs comptables et aux gains et pertes en capital non réalisés.
Le plus récent
Cet onglet affiche les changements apportés à votre portefeuille durant les heures d’ouverture de la bourse. Les activités qui ont lieu avant l’ouverture de la bourse seront affichées jusqu’à ce que la bourse ouvre pour la journée. Obtenez un sommaire de votre compte, y compris le solde de trésorerie, la valeur marchande de votre portefeuille et la marge disponible. Les variations de vos positions en actions dans cet onglet seront réinitialisées chaque matin pour vous préparer à la prochaine séance de bourse. Vous pouvez toujours consulter vos variations quotidiennes dans l’onglet Dernier jour ouvrable.
- Vous pouvez afficher les variations en dollars et en pourcentage des titres, ainsi que les fluctuations de prix intrajournalières.
- De plus, vous pouvez trier vos titres de diverses façons, notamment par devise, par prix et par valeur marchande.
- Les messages pertinents s’affichent sous le nom du titre et vous indiquent des renseignements importants, notamment le fractionnement d’actions.
Dernier jour ouvrable
Cet onglet vous donne un portrait détaillé du rendement de votre portefeuille pour le jour de bourse précédent.
- La flèche à côté de chaque titre vous permet d’accéder rapidement à l’information pertinente sur les marchés, comme les nouvelles, les graphiques et les résultats de recherche.
- Pour chaque titre, le symbole boursier et le marché sur lequel le titre est négocié sont indiqués. Chaque titre comporte aussi un lien vers les cotes et les résultats de recherche correspondants.
Valeur comptable
Valeur comptable vous permet de comparer le rendement de votre portefeuille et de vos placements individuels à leur valeur comptable. Certains renseignements sur le compte ne sont offerts que dans l’affichage du sous-compte de votre portefeuille.
- Exprimés en dollars et en pourcentage, les gains et les pertes sont indiqués pour chaque catégorie d’actifs de votre portefeuille.
- Vous pouvez comparer rapidement le cours d’un titre à sa valeur comptable.
- Un graphique circulaire détaille les différents placements et vous donne un aperçu visuel de la répartition de l’actif de votre portefeuille.
Historique des opérations
L’onglet Historique des opérations affiche vos transactions et opérations antérieures.
- Vous pouvez télécharger vos opérations des 45 ou 70 derniers jours.
- Vous pouvez trier et filtrer l’historique de vos opérations au moyen de champs divers comme le type d’opération, le symbole et la devise.
Obtenir les cotes et les recherches le plus récentes
Grâce à CIBC Wood Gundy en direct, vous avez accès aux rapports d’études et d’analystes d’experts du secteur, y compris Standard & Poor's, Marchés mondiaux CIBC et Reuters.
Vous pouvez aussi avoir accès à d’autres outils ou fonctionnalités:
- Personnaliser jusqu'à 20 listes de surveillance et en choisir une qui s’affichera par défaut quand vous ouvrirez une session.
- Établir des alertes personnalisées concernant le prix des actions, les changements survenus dans le marché ou les nouveaux rapports d'analystes, lesquelles seront transmises directement dans votre boîte de réception.
- Passez facilement d’un taux en dollars canadiens à un taux en dollars américains, et utilisez la recherche de symbole prédictive pour vous aider à trouver rapidement l’action que vous cherchez.
- Utilisez les onglets Centre des marchés et Centre des actions pour obtenir les informations détaillées dont vous avez besoin pour vous tenir informé.
Centre des marchés
Pour rester au courant de l’activité quotidienne du marché, utilisez des renseignements complets sur le marché, notamment des graphiques, des aperçus d'un coup d’œil du rendement quotidien du marché et les dernières manchettes financières.
- Enregistrez un modèle de graphique comme affichage par défaut, et, sur votre appareil mobile, comparez des graphiques avec des indices et des actions.
Centre des actions
Utilisez l’outil Sélection d’actions dans l’onglet Centre des actions pour trouver les actions qui conviennent à vos besoins de placement.
- Affichez rapidement les hausses et les baisses les plus récentes et obtenez les dernières évaluations des analystes de la Banque CIBC.
- Personnaliser jusqu'à 20 listes de surveillance et en choisir une qui s’affichera par défaut quand vous ouvrirez une session.
Tirer profit des éléments spéciaux supplémentaires
Dans la section Préférences de l’utilisateur de Wood Gundy en direct, vous pouvez apporter des modifications aux préférences de vos comptes, notamment votre mot de passe pour l’ouverture d’une session et vos questions de vérification personnelles. Nous offrons aussi toute une gamme de ressources, de caractéristiques et d’outils conçus en complément des services offerts par votre conseiller en placement.
Associer un compte Services bancaires en direct à un compte Services de courtage en direct
Associez votre compte Services bancaires CIBC en directMD à votre compte CIBC Wood Gundy pour afficher et gérer vos deux comptes au moyen d’un seul nom d’utilisateur et d’un seul mot de passe. Une fois l’association établie, vous pouvez passer sans problème du site Services bancaires CIBC en direct au site CIBC Wood Gundy pendant la même session en direct.
Documents électroniques
Pour accéder à vos documents électroniques (p. ex. les relevés de compte, les avis d’exécution, les documents fiscaux et les revues trimestrielles de portefeuille), réunis au même endroit, allez à Renseignements sur le compte, Documents électroniques.
Confirmations d’opérations sur titres
Vous avez toujours accès à vos avis d’exécution dans Documents électroniques, que vous choisissiez de les recevoir par la poste ou en format électronique seulement.
Les avis d’exécution sont mis en ligne par CIBC Wood Gundy pour une période de 7 ans après l’année de leur émission.
Documents fiscaux
Vous pouvez afficher, télécharger et imprimer vos trousses et feuillets d’impôt annuels, y compris la brochure d’impôt de CIBC Wood Gundy.
Mon conseiller en placement
Consultez le site Web de votre conseiller en placement directement à partir de CIBC Wood Gundy en direct. Vous y trouverez les coordonnées de votre conseiller en placement, des articles, des rapports et des renseignements sur les produits et les services.
Pour en apprendre davantage sur ces fonctions supplémentaires, communiquez avec nous.
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